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消费需求持续减弱,供求大反转困扰国际海运

来源:环球时报

【环球时报综合报道】高涨的海运需求和紧张的运力在今年年初曾令国际海运市场“一箱难求”,然而临近年尾,海运市场“风向掉头”的趋势似乎不可逆转。国际航运数据机构德路里11月24日公布的世界集装箱综合指数显示,运价指数已连续39周下跌,最新一期跌幅为7%,至2404.46美元/40英尺集装箱,与去年同期相比下跌74%,与2021年9月超过1万美元的峰值相比下跌77%。上海航运交易所11月25日发布的中国出口集装箱运价指数为1563.46点,单周跌幅5.3%,延续了之前的下跌趋势。

运费不断下降

德路里数据显示,与上周相比,上海至鹿特丹的运费下降了18%,至2192美元/40英尺集装箱;上海至纽约的运费下降4%,至4846美元/40英尺集装箱;上海至洛杉矶的运费下降3%,至2069美元/40英尺集装箱。德路里预测,未来几周,运费还将继续呈下跌趋势。

德国基尔世界经济研究所本月公布的最新数据显示,全球贸易量环比小幅下降0.8%,今年年初以来,从中国到北欧的海运运费下降了约三分之二,处于近两年来的最低水平。此外,全球集装箱船拥堵情况有所缓解,但目前,全球运输的所有货物中仍有10%处于拥堵状态。

航运数据分析公司Sea-Intelligence发布的全球运力供给情况报告显示,全球的海运运力存在明显过剩现象。平均来看,在2010-2014年度,每季度每个集装箱的满载数为1.3次,2018—2019年每季度每个集装箱的满载数下降至1.18次,2020—2022年,满载数继续下滑,2021年第四季度每个集装箱的满载数仅为0.95次。报告还显示,2021年,全球集装箱数量约为5000万标准箱,其中17%处于过剩空置状态,如果综合考虑2022年即将交付的450万—480万标准箱,海运市场在2023年将有1300万标准箱处于过剩状态。

中国国际海运网集团公司董事长康树春25日接受《环球时报》记者采访时表示,由于全球经济下行压力大,整体需求疲软,加上地缘政治冲突,今年的海运运费总体呈走低趋势,预计明年将继续在低位运行。康树春说,由于港口拥堵或临时关闭、劳动力短缺、船用燃料价格上涨等因素,造成全球海运运力阶段性紧张,这会暂时推高运费,但并不代表着运费趋势性的回调。此外,近两年船舶公司又将释放新一批的船舶和集装箱进入市场,会加剧市场本就处于运力过剩的情况,这可能会导致未来5年海运运费持续走低。

船运、外贸公司压力增大

“运输集装箱几乎和疫情前一样便宜。”德国《商报》23日报道,在经历了最近几个月的瓶颈之后,航运业的产能过剩,这对船东来说是个坏消息,集装箱航运业对价格下跌完全没有准备。今年6月,国际会计机构普华永道的一项调查显示,63%的德国航运公司当时表示,他们预计运价将保持稳定甚至更高。此后,造船厂迎来订单热潮。但现在的供过于求打击了整个船运和造船行业。

一家国内船运公司的工作人员24日告诉《环球时报》记者,国际航运的链条复杂,航运量下降,整个链条都受到了冲击。其中,航运企业首当其冲。他认为,运价暴跌甚至低于成本,这会侵蚀航运企业的利润。而外贸企业订单减少,也会影响企业经营状况。整个国际航运业也表现为一个大的周期运行。这位工作人员表示:“国内一些比较成熟的企业,包括航运企业和外贸企业,在去年行业高峰期就已预见了行业的周期性特点,在业务上已趋于保守。而一些企业则采取了顺周期的策略,进行了业务上的扩张,在目前的情况下,可能就会遭受损失。”浙江义乌一家外贸企业相关负责人表示,订单减少的情况下,只能采取收缩策略,降低人工费用以及库存规模,把运营目标放在利润上而不是营收规模。

短期内难有起色

分析人士认为,俄乌冲突、能源成本飙升、总体通胀,尤其是消费者支出的变化是消费需求下降的主要原因。最新数据显示,美国集装箱进口量出现同比下降。数据分析集团Descartes Datamyne发布的10月数据显示,与2022年9月相比,10月美国集装箱同比进口量下降13%。美国前十大港口中,纽约/新泽西、长滩和洛杉矶的港口经历较大跌幅。全球新冠肺炎疫情暴发后,美国消费者纷纷通过购买游泳池、厨房设备或五金用品来充实居家生活。这波购物潮引发了进口亚洲商品热潮,促使航运公司将部分船队迁往太平洋线路。此举加剧了亚欧海运路线的运力瓶颈,随之而来的是亚欧海运价格大幅上涨。

在过去一段时间,海运价格上涨,来自亚洲的工业制品成本飙升,交货时间长且不确定。对集装箱货运的高需求使欧洲许多行业陷入瘫痪。但现在,人们更多的钱花在了旅行上,而不是消费品上。进口国仓库爆满的趋势愈发严重,对国际贸易链条带来负面影响,最终反映在海上集装箱交通上。

壹航运创始人兼首席执行官钟哲超24日告诉《环球时报》记者,从“一箱难求”,到“万箱都空”,反应的是全球航运目前的市场供求完全出现了反转。

“目前国际航运市场的冷清是由多个因素作用产生的,而根本性原因是全球经济不景气所导致的消费需求疲弱。”钟哲超认为,目前欧美都已陷入了几十年罕见的高通胀中,物价高涨,民众购买力下降,导致需求不振;另外,错综复杂的原因也导致了全球经济可能陷入衰退的风险。在对未来经济的悲观预期之下,全球的需求进一步萎缩。相应地,全球贸易规模也随之下滑。

对于国际航运的发展趋势,钟哲超表示,“目前整个业界还看不到国际航运从低谷走出的契机,我们预计目前的低迷状态至少还会延续到明年上半年。明年下半年是否会出现一些转机,我们还需要时间去慢慢观察。”钟哲超认为,国际航运的未来表现将受制于多个复杂因素的决定,首先取决于外贸行业的复苏,而外贸行业的状况则由全球经济的表现来决定。

钟哲超表示,整个行业的再次复苏,最终依靠全球经济的恢复。这将考验企业战略定力和抵抗外部风险的能力。

【环球时报报道 记者倪浩 潘晓彤 环球时报驻美国、德国特约记者 张思思 青木】

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